Verlustwarnungen automatisieren, Kundenverbindung verbessern

Verluste zu begrenzen, ist eine alte, angesichts der augenblicklich turbulenten Märkte hoch aktuelle Börsenweisheit. Aber auch für diese Maxime gilt: Leichter gesagt als getan. Berater, die in aller Regel Dutzende von Anlegern betreuen, müssen die Depots aller Kunden vor Verlusten schützen. Und für Vermögensverwalter sind Verlustwarnungen sogar durch die MiFID vorgeschrieben.

Manuell ist das nicht zu gewährleisten, eine systematische Überwachung der einzelnen Depots unerlässlich. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit des Beraters und steigert seine Effizienz, sondern versetzt ihn zudem in die Lage, die Herausforderungen zu meistern, die Gesetzgeber inhaltlich und organisatorisch an ihn stellt.

Automatisierung der Verlustwarnungen heißt das Gebot der Stunde ? und eine fortschrittliche Lösung bietet hier AdWorks. Mit der Softwarelösung von financeTec kann ein Berater die Depots aller seiner Kunden gemäß den jeweiligen Vorgaben durch ein fortlaufendes Monitoring überwachen und mit Hilfe der geeigneten Bewertungsmethode - AdWorks kennt drei verschiedene ? auf für jeden Kunden individuell einstellbare Verlustschwellen überprüfen.

Die automatisierte Verlustwarnung von AdWorks kann aber noch mehr. Das System benachrichtigt umgehend den Berater über das Erreichen von Verlustschwellen und erstellt automatisch die Anschreiben, mit denen die Kunden vor den möglichen Verlusten gewarnt werden. Darüber hinaus erstellt die Software anhand der Zahlen einen ausführlichen Depotbericht, der mehrere Depotbanken berücksichtigt und weit über das hinausgeht, was Verlustwarnungen gemeinhin liefern.

Für den Berater eröffnet dies die Chance, den Kunden auf Umschichtungen oder Neugeschäfte aufmerksam zu machen. Auf diese Weise kann er den Kunden aktiv betreuen und  hat damit die Chance, zusätzlichen Umsatz zu generieren.

Um auch die administrative Seite wasserdicht zu machen, legt AdWorks alle Vorgänge und Schreiben im Zusammenhang mit der Verlustwarnung zentral beim Kunden und dessen Depot ab und ermöglicht es dem Berater, die Geschäftsvorfälle schnell, vollständig und revisionssicher wiederzufinden.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe von AdWorks Zeit und Kosten sparen und dennoch Ihr Reporting verbessern. Fordern Sie noch heute eine Muster-Verlustwarnung samt Muster-Depotbericht an.

Kontakt:

financeTec AG,  Lindleystraße 12, 60314 Frankfurt am Main, Tel. 069 / 401 570 200, Fax 069 / 401 570 222, support@financetec.de