financeTec macht dokumentierbare Telefonate zum Kinderspiel

Telefonie in integrierter Beratersoftware AdWorks ist günstig und unkompliziert

financeTec, der auf Finanzwirtschaft spezialisierte Lösungsanbieter, bietet Vermögensberatern und anderen Finanzexperten ab sofort ein Instrument, das ihnen auch unterwegs eine kostengünstige telefonische Beratung ihrer Kunden ermöglicht. Überall auf der Welt ? rund um die Uhr. Mit der Telefonie, die in der Beratersoftware AdWorks von financeTec integriert ist, können Telefonate im In- oder Ausland ins Festnetz, zu Mobilfunk oder einer Skype-Nummer günstig geführt werden. Darüber hinaus werden die Anrufe direkt dokumentiert, da die Telefonate mit AdWorks verzahnt sind und dadurch automatisch Datum, Uhrzeit und Betreff unter den Vorgängen als Aktivität verzeichnet werden. Last but not least wird das Telefonat über ein separates Konto immer über die Geschäftsstelle abgerechnet, so dass der Verwaltungsaufwand minimiert wird. Dazu Michael Müller, Vorstand bei financeTec: "Berater müssen heutzutage in höchstem Maße mobil sein - im In- sowie vermehrt auch im Ausland. Trotzdem müssen sie telefonisch immer erreichbar sein und auch ihre Kunden von unterwegs aus beraten. Mit der Telefonie erhalten sie hierfür eine adäquate Lösung, die günstig und jederzeit verfügbar ist. Darüber hinaus werden sämtliche Anrufe durch die Verzahnung mit unserer Software AdWorks sofort als Aktivität verzeichnet, was den aktuellen Gesetzesvorgaben hinsichtlich der Dokumentationspflicht in der Beratung und Betreuung von Anlegern voll entspricht."

 

Telefonieren im Beratungsalltag leicht gemacht!

 

AdWorks, die intelligente Technologie für den gesamten Arbeitsprozess von der Beratung bis zur Kundenverwaltung, ist mit einer neuen  Funktion versehen, die die Beratersoftware noch nutzerfreundlicher macht und einen weiteren Mehrwert bietet: Die Telefonie. Hierbei muss der Berater lediglich über eine Internetverbindung mit mittlerer UMTS-Qualität verfügen, AdWorks abonniert und einen Vertrag mit dem Telekomdienstleister MaTelSo abgeschlossen haben. Und so funktioniert die Telefonie:

Bittet ein Kunde um ein Telefonat beispielsweise zur Terminvereinbarung, so klickt der Berater zunächst in der  Beratersoftware AdWorks die Kontaktdaten des entsprechenden Kunden an. Neben den Telefoneinträgen erscheint die Funktion Telefonie. Wird dieser Button betätigt, so wird das Fenster "Telefonverbindung herstellen" angezeigt. Die Telefonnummer des Kunden und die eigene Telefonnummer sind eingetragen. Bei der eigenen Telefonnummer kann mithilfe der Lupe aus einer Liste ausgewählt werden, unter welcher Telefonnummer man gerade erreichbar ist. Dann einfach auf "Wählen" drücken und eine Verbindung wird hergestellt. Falls das Gespräch zustande kommt, wird automatisch eine Aktivität in AdWorks erzeugt und der Typ "Telefonat", Datum, Uhrzeit und Betreff sind schon eingetragen. Nach dem Telefonat, das zur Zeit maximal bis zu einer Stunde geführt werden kann, müssen nur noch die Dauer und Gesprächsnotizen hinzugefügt sowie abgespeichert werden und die Dokumentation ist komplett.