Transparenz. Sicherheit. Vertrauen.
Der Porftolio Monitor.

Automatische Überwachung der Kundenvorgaben

Die Ziele und Anliegen ihrer Kunden sind so individuell wie Ihre Kunden. Eckdaten wie die Ertragserwartung, die Risikotragfähigkeit oder Faktoren wie z.B. eine maximale Aktienquote werden mit jedem Kunden zu Beginn eines Investments - wenn auch implizit - besprochen.

Mit dem Portfolio Monitor können die mit den Kunden vereinbarte Vorgaben vollautomatisch überwacht werden. Auch bei hunderten oder gar tausenden von Kundendepots. Sie können Grenzwerte definieren für Rendite, Risiko, Aktien-, Renten-, Währungsanteile, regionale Verteilung, und vieles mehr.

Im Rahmen einer nächtlichen Routine werden Unter- und Obergrenzen für Beträge und Depotanteile jedes einzelnen Kunden überprüft. Nur die Depots, bei denen Handlungsbedarf besteht, werden Ihnen im Anschluss vorgelegt.

Das Resultat: Die zeitintensive, permanente Überprüfung der Portfolios übernimmt AdWorks für Sie und "übersieht" dabei keinen einzigen Kunden. Während Sie sich um andere wichtige Aufgaben kümmern können.