Optimierung. Effizienz. Orientierung.
Der Portfolio Check.

Schrittweise Optimierung des Portfolios

Der Portfolio Check dient zum einen der Begleitung und Nachoptimierung bereits länger laufender Kundenportfolios. Zum anderen ist er ein effizientes Werkzeug für Nachinvestitionen, sofern diese unter einem Drittel der ursprünglichen Kapitalanlage liegen. Mit dem Portfolio Check wird die Anzahl der notwendigen Transaktionen minimiert und Sie erreichen - mit deutlich reduziertem Aufwand - ein rendite- und risikooptimiertes Kunden-Portfolio.

Der Portfolio Check macht somit die einfache Analyse und Optimierung bestehender Kundendepots möglich. Und das auf besonders effiziente Weise - für Sie und Ihre Kunden.