Beratung. Prozesse. Ergebnisse.
Das Portfolio Angebot.

Grafische Darstellung der Wertentwicklung

Um von Anfang an überzeugende Professionalität und Effizienz im gesamten Beratungsprozess zu gewährleisten, bietet AdWorks das Modul "Portfolio Angebot" an. Hiermit können Sie für Ihre Kunden mit wenigen Klicks professionelle und übersichtlich strukturierte Angebote erstellen. Auf Wunsch auch mit Erweiterungsfunktionen.

Neben statistischen Auswertungen, der Produktübersicht und der Zielfondsanalyse bei Dachfonds, enthält das Modul auch die Möglichkeit der Rückrechnung. Damit ist eine grafische Darstellung des Angebots bzw. der Wertentwicklung, die dieses Kunden-Depot theoretisch in den letzten Jahren erreicht hätte, möglich.

Ihr Vorteil: In kürzester Zeit erstellen Sie überzeugende Angebote, die Ihre Beratungskompetenz optimal reflektieren. Sie werden schneller und können die eigene Performance weiter verbessern.