Ganzheitliche Performance im Fokus. AdWorks.

AdWorks wurde speziell für Vermögensberater und den Finanzvertrieb entwickelt und ist in seiner Funktionalität einzigartig. Von der Dokumentation der Beratung über den automatischen Datenabgleich mit mehreren Depotbanken und der elektronischen Depotüberwachung bis zur kompletten Vertriebsunterstützung.

Gegenüber einer traditionellen Kundenverwaltungs-Software bietet AdWorks

  • Konsolidierte Depotdaten
  • Zahlreiche Beratungsmodule: Angebotsschreibung, MiFID-Beratungsbogen, Portfolio Generator und Portfolio Monitor
  • Eine individuelle Depotanalyse und automatisiertes Kundenreporting
  • Ein professionelles Modul für Ihre gesamte Geschäftskorrespondenz mit automatischer Archivierung: AdWorks_connect
  • Ein integriertes Dokumentenarchiv zur lückenlosen Dokumentation
  • Eine detaillierte Managementinfo und mehrdimensionales Reporting
  • Eine übersichtliche Produkt- und Wertpapierdatenbank
  • Umfangreiche CRM-Funktionen inkl. Aktivitäten, Beziehungen und Marketinglisten

Ihre Vorteile

  • All in one / Ein Programm für alles
  • Bedienkomfort und fortschrittliche Funktionen
  • Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten
  • Ständige Aktualität der Daten
  • Bestmögliche Unterstützung des Beratungsprozesses
  • Wettbewerbsvorsprung